«Зеленые» технологии и увеличение числа малых компаний: тренды архитектурных услуг столицы
Исследование выполнено по инициативе московской индустрии архитектуры и при поддержке Агентства креативных индустрий. В работе проанализирован международный, российский и московский рынки, изучены основные игроки, существующие бизнес-модели, определены перспективные ниши развития отрасли. С полным текстом исследования можно ознакомиться на официальном сайте Агентства креативных индустрий.
В проведенном исследовании Москва сравнивается с другими городами с сопоставимым уровнем экономического развития, демографической ситуацией, наличием государственных мер поддержки архитекторов: финансовых, инфраструктурных, маркетинговых и образовательных.
Столичный рынок архитектурных услуг характеризует его кросс-индустриальность и тесная взаимосвязь с отраслями, обеспечивающими финансирование, организацию и проведение самого строительства. Помимо человеческого капитала высокую роль в индустрии имеет специализированное программное обеспечение, которое используют архитекторы, ставшее отдельным сегментом на рынке ПО. Среди главных предоставляемых услуг отрасли: архитектурно-строительное и градостроительное проектирование, дизайн городской среды, оснащение зданий, реставрационные проекты.
«Сегодня московский рынок архитектурных услуг отражает как глобальные тренды отрасли, так и те, что свойственны другим креативным индустриям – это повышение важности использования “зеленых” технологий, рост доли мультидисциплинарных компаний, увеличение числа малых компаний и индивидуальных предпринимателей. За последние два года отмечается увеличение количества заказов на архитектурные услуги, а также расширение географии проектов», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Объем глобального рынка архитектурных услуг из-за своей связи со сферой строительства в значительной степени зависит от общеэкономической ситуации в мире, на 2020 год он составил 171,5 миллиарда долларов США. Эксперты прогнозируют его рост около пяти процентов в год. Наибольшую выручку отрасли формирует работа с коммерческой недвижимостью, это порядка 37 процентов. Далее следует жилая недвижимость. Она приносит чуть меньше четверти всей выручки. Общественная инфраструктура и прочие проекты представлены в равных долях. Совместно они формируют до 40 процентов рынка архитектурных услуг.
На сегодняшний день преимущественные тренды глобального рынка архитектуры проявляются в усилении интеграции инжиниринговых услуг в рынок архитектурных услуг. Также характерно увеличение числа малых компаний и ИП в структуре рынка вследствие его роста, доли мультидисциплинарных архитектурных компаний. Среди тенденций – снижение маржинальности услуг из-за конкуренции, рост спроса на строительство общественной инфраструктуры, повышение значимости «зеленых» технологий.
Рынку архитектурных услуг присуща низкая концентрация: на 2020 год в мире зарегистрировано порядка 327 тысяч компаний. Прогнозируемый рост их количества до 2025 года составляет 1,8 процента в год. 90 процентов компаний почти в равной пропорции представлены в развитых странах Северной Америки, Европы и Азии.
Текущие основные направления деятельности архитектурных компаний в Москве коррелируются с общемировыми: 87 процентов занимаются архитектурным проектированием, 26 процентов заняты в сфере градостроительного проектирования, 18 процентов задействованы в благоустройстве, 15 процентов – в ландшафтном дизайне и 12 процентов архитектурных компаний выполняют реставрационные работы. Стоит отметить, что компании могут оказывать несколько основных направлений услуг. Самой популярной дополнительной услугой является дизайн интерьеров и экстерьеров – это 44 процента от числа всех дополнительных архитектурных услуг, чуть больше трети таких услуг приходится на инженерное проектирование, 14 процентов – на конструктивное и 7 процентов на архитектурное проектирование прочих объектов.
В целом же за последние пару лет в индустрии архитектуры фиксируется увеличение количества заказов, одна компания может вести до 80 проектов одновременно. Самой высокодоходной услугой является разработка архитектурных концепций: маржинальность проектов в некоторых случаях достигает 30 процентов. Москва на данный момент является центром индустрии и формирует минимум 60 процентов выручки.
При этом экспертами отмечается, что наиболее перспективными нишами для компаний рынка архитектурных услуг Москвы на фоне глобальных трендов являются: благоустройство общественных пространств, работа с загородной недвижимостью, проекты в регионах и за рубежом, работа в рамках стратегического развития территорий и по программам реновации и реконструкции.
В Москве к ключевым мерам поддержки относятся: предоставление налоговых льгот, грантов, льготной аренды помещений, реализация акселерационных программ (например, Акселератор креативных индустрий), создание профильной ассоциации (Союз московских архитекторов), проведение специализированных деловых и выставочных мероприятий (Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва, Moscow Urban Forum, Фестивали «Золотой сечение», «Зодчество» и др.), организация специализированных конкурсов и премий («Лучший реализованный проект в сфере строительства», Архитектурная премия г. Москвы), реализация различных образовательных инициатив (программа Архитекторы.РФ).
Кроме того, Правительство Москвы также осуществляет предоставление ряда субсидий для московских архитектурных компаний и индивидуальных предпринимателей, среди которых: разного рода компенсации затрат на участия в международных мероприятиях, рекламу, работу с маркетплейсами, обучение работников, а также гранты для экспортеров.
Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития в 2020 году создал Агентство креативных индустрий. Среди его задач не только содействие предпринимателям, организациям и компаниям, но и формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства по следующим направлениям: международное продвижение, информационно-аналитическая помощь, финансовые и регуляторные меры, образование, взаимодействие с отраслевым сообществом, развитие инфраструктуры.